Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là gì? Công ty phát hành trái phiếu phải gửi bao nhiêu bộ hồ sơ đăng ký thay đổi khoản phát hành?

Nội dung chính

• Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là gì?
• Công ty phát hành khoản phát hành trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh gửi bao nhiêu bộ hồ sơ đăng ký thay đổi khoản phát hành
• Trình tự thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh được thực hiện theo quy định như thế nào?

Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là gì?

Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế được giải thích tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2022/TT-NHNN thì trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là trái phiếu do tổ chức phát hành chào bán cho người không cư trú và không lưu ký tại một tổ chức lưu ký trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi tắt là trái phiếu quốc tế).

Trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế là gì? (Hình từ Internet)

Công ty phát hành khoản phát hành trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh gửi bao nhiêu bộ hồ sơ đăng ký thay đổi khoản phát hành

Công ty phát hành khoản phát hành trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh gửi bao nhiêu bộ hồ sơ, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 10/2022/TT-NHNN như sau:

Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ

1. Tổ chức phát hành gửi 01 bộ hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư này theo 01 trong 03 cách thức sau:

a) Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước;

b) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước;

c) Gửi qua dịch vụ bưu chính.

2. Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trường hợp hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước gặp sự cố hoặc có lỗi không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước.

3. Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF), trừ Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế và Đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế được khai trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.

4. Các tài liệu trong hồ sơ giấy là bản gốc, bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức phát hành về việc sao từ bản chính.

5. Bản dịch tiếng Việt của các tài liệu tiếng nước ngoài là bản dịch do tổ chức phát hành tự dịch hoặc thông qua một tổ chức cung cấp dịch vụ dịch thuật. Tổ chức phát hành xác nhận về tính chính xác của bản dịch tiếng Việt và nội dung bằng tiếng nước ngoài.

6. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin nêu tại hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế.

Như vậy, theo quy định trên thì công ty phát hành khoản phát hành trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh gửi 01 bộ hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư 10/2022/TT-NHNN.

Trình tự thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh được thực hiện theo quy định như thế nào?

Trình tự thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh được thực hiện khoản 2 Điều 7 Thông tư 10/2022/TT-NHNN như sau:

- Trường hợp giá trị khoản phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay, tự trả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm, sau khi lựa chọn các tổ chức bảo lãnh phát hành, các đại lý và tư vấn pháp lý liên quan đến khoản phát hành và trước ngày xác định giá trái phiếu, tổ chức phát hành nộp các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN.

+ Đối với các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN, tổ chức phát hành gửi các bản dự thảo lần cuối có quy định chi tiết các điều kiện có liên quan của trái phiếu (sau đây gọi tắt là hồ sơ sơ bộ);

- Sau khi các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN được ký chính thức giữa các bên liên quan, tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký khoản phát hành với các thành phần hồ sơ chính thức theo quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 6 Thông tư này.

+ Trường hợp kết quả của đợt phát hành làm thay đổi các thông tin tại Phần thứ ba Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế, tổ chức phát hành cập nhật và gửi lại Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế.

+ Trường hợp các hợp đồng, thỏa thuận ký chính thức có nội dung khác với các dự thảo đã gửi Ngân hàng Nhà nước và không trái với các quy định của pháp luật liên quan, tổ chức phát hành gửi văn bản báo cáo rõ các nội dung thay đổi giữa hợp đồng, thỏa thuận chính thức và các dự thảo lần cuối tại hồ sơ sơ bộ đã gửi Ngân hàng Nhà nước.