Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp ở quy định cũ có thể chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản theo quy định mới hay không?

Nội dung chính

• Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp ở quy định cũ có thể chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản theo quy định mới hay không?
• Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản cần những giấy tờ gì? Gửi cho cơ quan nào?
• Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm sẽ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp ở quy định cũ có thể chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản theo quy định mới hay không?

Căn cứ Điều 28 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định về việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

Nguyên tắc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản.

2. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị.

3. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm phi nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản.

4. Việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sẽ hết hiệu lực kể từ khi được chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư này hoặc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

5. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được chuyển đổi dưới dạng dữ liệu điện tử và được lưu giữ trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Như vậy, đối với các chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 có thể đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay.

Thời gian thực hiện chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm có thời hạn thực hiện đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Lưu ý:

(1) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sẽ hết hiệu lực kể từ khi được chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư 69/2022/TT-BTC hoặc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

(2) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được chuyển đổi dưới dạng dữ liệu điện tử và được lưu giữ trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp ở quy định cũ có thể chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản theo quy định mới hay không? (Hình từ Internet)

Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản cần những giấy tờ gì? Gửi cho cơ quan nào?

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 29 Thông tư 69/2022/TT-BTC thì hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản cần được gửi tới cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm sang sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản bao gồm một số giấy tờ sau:

(1) Văn bản đề nghị chuyển đổi chứng chỉ (kèm theo danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi) theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

(2) Bản sao chứng thực chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 của đại lý bảo hiểm;

(3) Bản sao chứng thực Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của đại lý bảo hiểm.

Trường hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khai thác các thông tin này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật.

Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm sẽ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Theo khoản 3 Điều 29 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chúng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

...

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có công văn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện chuyển đổi chứng chỉ được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sang chứng chỉ quy định tại Thông tư này. Mẫu chứng chỉ đại lý bảo hiểm chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vây, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm thực hiện chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, thì trong thời han 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm có công văn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.